1:顧客を登録・編集する

顧客を登録・編集します。最も基本的な顧客管理機能です。

※代理店機能を利用する場合は、「代理店の登録・編集」を参照してください。

customers9

登録1:顧客を新規登録する

顧客メニュートップにある「顧客の新規作成」をクリックします。

dealers6

顧客登録フォームが表示されます。必要事項を入力します。

customers10

 

◯個人/法人登録について

ページ右上の「法人登録」ボタン、「個人登録」ボタンをクリックすることで、法人登録と個人登録を切り替えることができます。

customers11

customers12

 

 

※個人登録時は、「法人登録」ボタン、法人登録時は「個人登録」ボタンが表示されます。

◯代理店との関連付け

代理店との関連付けを設定することができます。

customers13

 

※直販のチェックを外すと、代理店を選択することができます。

customers14

◯掛率・・・見積・受注時に、設定した掛率に応じて金額が調整されます。必要ない場合は100と入力します。

◯送料無料・・・見積・受注時に、送料が0円にセットされます。

入力が完了したら、登録をクリックします。

suppliers2

 

登録が完了するとIDが発行され、詳細ページに移動します。

customers15

登録2:顧客を検索・編集する

 顧客メニュートップページに、検索フォームが表示されています。

customers1

様々条件を指定し、検索することができます。検索結果がリストで表示されます。

customers2

各代理店の詳細をクリックすると詳細が表示されます。

customers15

ページ下部の編集をクリックすると編集フォームに移動します。

estimates14

 

 

追加住所の登録・編集

代理店の詳細ページより、追加住所の登録・編集ができます。詳細ページ下部にある「住所を追加する」ボタンをクリックします。

customers5

 

追加住所の登録・編集フォームがポップアップで表示されます。

customers6

 

必要事項を入力し、「住所を追加」をクリックします。登録後、追加された住所一覧が上部に表示されます。

customers7

 

編集する場合は、追加住所一覧の「編集」ボタンをクリックします。「閉じる」ボタンをクリックすることで、元の代理店詳細ページは再読み込みされ、追加された住所一覧が表示されるようになります。

customers8

その他

検索リスト一覧および、詳細ページから、見積、受注を作成することができます。

customers4

 

customers16

 

注意

ピタリ株式会社

「ピッタリのITを。」
ピタリ株式会社は、企業の基幹を支えるシンプルな管理ソフト「セールスノート」を提供しています。
オフィスでMacを活用する場合には、クラウド管理ツールが最適です。

会社概要セールスノートセミオーダー
プライバシーポリシー