1:見積を作成・編集する

見積作成の流れは次のようになります。

登録の手順

  • 顧客または代理店を選択します。
  • 商品を選択し、付随項目を入力します。
  • 登録

編集の手順

  • 作成した見積を検索します。
  • 見積を選択し、内容を編集します。
  • 更新

見積メニューはトップメニューの「見積」をクリックします。

 

登録1:新規登録

◯顧客の選択

顧客名を入力すると、候補が表示されます。

 

 

または、「検索」ボタンをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示され、一覧から選択することができます。

 

※代理店または顧客詳細メニューから直接指定することもできます。

登録2:見積作成フォームから商品を選択する

見積作成フォームより、「商品行の追加」をクリックします。

商品検索画面がポップアップで表示されますので、検索します。

※ここでは、連続して商品を検索・選択することができます。

左側の「選択」ボタンをクリックすると、元のページの見積カートに商品がセットされます。

◯ここでは、商品名や販売価格、個数、商品備考、送料などを手動で変更することができます。合計金額などは自動で計算されます。

◯消費税は、「消費税管理」で設定した消費税がセットされています。

◯送料・支払手数料の「手動計算」にチェックをいれると、納品方法などを変更しても、自動計算されません。

登録3:付随項目を入力します

◯送付先・・・送料の判定はここで行われます。

◯納品方法・・・送料に反映されます。納品方法の追加は納品方法を登録・編集するを参照してください。

◯支払方法・・・支払手数料に反映されます。支払方法の追加は支払方法を登録・編集するを参照してください。

◯リードソース・・・リードソースの追加はリードソースを登録・編集するを参照してください。

◯支払条件・・・支払条件の追加は支払条件を追加・編集するを参照してください。

◯備考欄・・・見積書に反映されます。

◯社内用備考・・・社内向け情報欄です。

その他、付随情報を選択・登録します。

 

※ページを再読み込みしたり、お客様情報タブから情報を編集したりすると、見積カート情報はリセットされます。

登録4:登録

入力が終わり見積登録ボタンをクリックすると、詳細ページに遷移します。

 

登録5:登録後の詳細ページでの操作

◯続けて見積・・・あらたに顧客(代理店)検索ページに移動します

◯編集・・・編集画面へ移動します

◯印刷・・・見積書を印刷します(PDFが表示されます)。

◯複製・・・同じ内容の見積がセットされた登録フォームが表示されます。

◯受注作成・・・見積内容がセットされた受注登録フォームに移動します。

編集1:過去に作成された見積を検索し選択する

 見積メニュートップページに、検索フォームが表示されています。

詳細を確認したり、編集する場合は、「詳細」ボタンをクリックします。

編集1:見積を編集する

詳細ページ下部の「編集」ボタンをクリックします。

 

見積の編集フォームが表示されます。商品の追加・変更や付随情報を変更します。

 

◯編集時は、送料・支払手数料は、「手動計算」にチェックがついています。

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変更を入力し、更新ボタンをクリックします。

その他情報について

ページ上部には、顧客詳細などのタブ機能が備わっています。過去の受注などの一覧を確認することができます。

 

注意

  • ページを再読み込みしたり、お客様情報タブから情報を編集したりすると、見積カート情報はリセットされます。

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