2:受注を作成・編集する

受注作成の流れは次のようになります。

登録の手順

  • 顧客または代理店または見積を選択します。
  • 商品を選択し、付随項目を入力します。
  • 登録

編集の手順

  • 作成した受注を検索します。
  • 受注を選択し、内容を編集します。
  • 更新

受注メニューはトップメニューの「受注」をクリックします。

登録1:新規登録

◯受注メニューのトップにある「新規登録」ボタンをクリックします。

 

※代理店または顧客メニューへ直接アクセスすることもできます。

※見積検索から受注を作成する場合は、見積メニュー内の受注作成ボタンからも作成できます

 

登録2:受注作成フォームから宛先と商品を選択する

宛先は、相手先のフォームに顧客名を入力することで、候補が表示されます。検索ボタンをクリックすると、一覧から選択することもできます。

受注作成フォームより、「商品行を追加」をクリックします。見積作成と同じ操作になります。

 

商品検索画面がポップアップで表示されますので、検索します。

※ここでは、連続して商品を検索・選択することができます。

左側の「選択」ボタンをクリックすると、元のページの受注カートに商品がセットされます。

◯ここでは、商品名や販売価格、個数、商品備考、送料などを手動で変更することができます。合計金額などは自動で計算されます。

◯消費税は、「消費税管理」で設定した消費税がセットされています。

◯送料・支払手数料の「手動計算」にチェックをいれると、納品方法などを変更しても、自動計算されません。

登録3:付随項目を入力します

◯送付先・・・送料の判定はここで行われます。

◯請求先・・・指定した顧客(代理店)または、関連する法人・代理店を選択することができます。

◯納品方法・・・送料に反映されます。納品方法の追加は納品方法を登録・編集するを参照してください。

◯支払方法・・・支払手数料に反映されます。支払方法の追加は支払方法を登録・編集するを参照してください。

◯リードソース・・・リードソースの追加はリードソースを登録・編集するを参照してください。

◯支払条件・・・支払条件の追加は支払条件を追加・編集するを参照してください。

◯備考欄・・・請求書に反映されます。

◯社内用備考・・・社内向け情報欄です。

その他、付随情報を選択・登録します。

※ページを再読み込みしたり、住所を追加・編集すると、受注カート情報はリセットされます。

登録4:登録

入力が終わったら登録ボタンをクリックします。

登録後、詳細ページに遷移します。

登録5:登録後の詳細ページでの操作

◯続けて受注・・・あらたに顧客(代理店)や見積検索ページに移動します。

◯編集・・・編集画面へ移動します。

◯印刷と処理・・・納品および請求を登録することができます。クリックすると、詳細メニューが表示されます。

 

すでに納品や請求がある場合は、その内容を表示するためのボタンが追加されます。

◯複製・・・同じ内容の受注情報がセットされた登録フォームが表示されます。

編集1:過去に作成された受注を検索し選択する

 受注メニュートップページに、検索フォームが表示されています。

様々条件を指定し、過去の受注を検索することができます。

検索結果がリストで表示されます。検索結果の合計金額も表示されます。

詳細を確認したり、編集する場合は、「詳細」ボタンをクリックします。

編集1:受注を編集する

詳細ページ下部の「編集」ボタンをクリックします。

受注の編集フォームが表示されます。商品の追加・変更や付随情報を変更します。

 

◯編集時は、送料・支払手数料は、「手動計算」にチェックがついています。

変更を入力し、更新ボタンをクリックします。

その他情報について

ページ上部には、顧客詳細などのタブ機能が備わっています。過去の受注などの一覧を確認することができます。

 

注意

  • ページを再読み込みしたり、お客様情報タブから情報を編集したりすると、受注カート情報はリセットされます。
  • すでに納品や請求があると、編集できない項目があります

ピタリ株式会社

「ピッタリのITを。」
ピタリ株式会社は、企業の基幹を支えるシンプルな管理ソフト「セールスノート」を提供しています。
オフィスでMacを活用する場合には、クラウド管理ツールが最適です。

会社概要セールスノートセミオーダー
プライバシーポリシー