リードソースを登録・編集します。リードソースは、新規に顧客になった経路（紹介やDM配布など）、顧客登録用と、見積や受注に至った経路を登録することができます。作成したリードソースは、顧客登録時や、見積・受注時に、選択項目として表示されます。
システム管理に入り、サイドメニュー「リードソース管理」をクリックします
リードソースを新規作成する
「新規作成」をクリックします。
登録フォームが表示されますので必要事項を入力します。
◯「支店指定」は、顧客や見積・受注を登録する際に、ログインしている従業員の所属する支店のみに反映されます。特に、「売上リードソース」に対して、支店毎にDMやキャンペーンを実施した際に利用します。
◯「区分指定」は、顧客登録リードソース、売上リードソースのいずれかを選択します。
必要事項を入力したら最後に「登録」をクリックします。
リードソース管理トップページにリードソース一覧が表示されています。編集する場合は「編集」ボタンをクリックしてください。
