13:リードソースを登録・編集する

リードソースを登録・編集します。リードソースは、新規に顧客になった経路(紹介やDM配布など)、顧客登録用と、見積や受注に至った経路を登録することができます。作成したリードソースは、顧客登録時や、見積・受注時に、選択項目として表示されます。

システム管理に入り、サイドメニュー「リードソース管理」をクリックします

menu4

リードソースを新規作成する

「新規作成」をクリックします。

m_new_create

登録フォームが表示されますので必要事項を入力します。

readsources1

◯「支店指定」は、顧客や見積・受注を登録する際に、ログインしている従業員の所属する支店のみに反映されます。特に、「売上リードソース」に対して、支店毎にDMやキャンペーンを実施した際に利用します。

◯「区分指定」は、顧客登録リードソース、売上リードソースのいずれかを選択します。

readsources2

 

必要事項を入力したら最後に「登録」をクリックします。

suppliers2

 

リードソース管理トップページにリードソース一覧が表示されています。編集する場合は「編集」ボタンをクリックしてください。

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注意

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