見積作成の流れは次のようになります。
登録の手順
- 顧客または代理店を選択します。
- 商品を選択し、付随項目を入力します。
- 登録
編集の手順
- 作成した見積を検索します。
- 見積を選択し、内容を編集します。
- 更新
見積メニューはトップメニューの「見積」をクリックします。
登録１：新規登録
◯顧客の選択
顧客名を入力すると、候補が表示されます。
または、「検索」ボタンをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示され、一覧から選択することができます。
※代理店または顧客詳細メニューから直接指定することもできます。
登録２：見積作成フォームから商品を選択する
見積作成フォームより、「商品行の追加」をクリックします。
商品検索画面がポップアップで表示されますので、検索します。
※ここでは、連続して商品を検索・選択することができます。
左側の「選択」ボタンをクリックすると、元のページの見積カートに商品がセットされます。
◯ここでは、商品名や販売価格、個数、商品備考、送料などを手動で変更することができます。合計金額などは自動で計算されます。
◯消費税は、「消費税管理」で設定した消費税がセットされています。
◯送料・支払手数料の「手動計算」にチェックをいれると、納品方法などを変更しても、自動計算されません。
登録３：付随項目を入力します
◯送付先・・・送料の判定はここで行われます。
◯納品方法・・・送料に反映されます。納品方法の追加は納品方法を登録・編集するを参照してください。
◯支払方法・・・支払手数料に反映されます。支払方法の追加は支払方法を登録・編集するを参照してください。
◯リードソース・・・リードソースの追加はリードソースを登録・編集するを参照してください。
◯支払条件・・・支払条件の追加は支払条件を追加・編集するを参照してください。
◯備考欄・・・見積書に反映されます。
◯社内用備考・・・社内向け情報欄です。
その他、付随情報を選択・登録します。
※ページを再読み込みしたり、お客様情報タブから情報を編集したりすると、見積カート情報はリセットされます。
登録４：登録
入力が終わり見積登録ボタンをクリックすると、詳細ページに遷移します。
登録５：登録後の詳細ページでの操作
◯続けて見積・・・あらたに顧客（代理店）検索ページに移動します
◯編集・・・編集画面へ移動します
◯印刷・・・見積書を印刷します（PDFが表示されます）。
◯複製・・・同じ内容の見積がセットされた登録フォームが表示されます。
◯受注作成・・・見積内容がセットされた受注登録フォームに移動します。
編集１：過去に作成された見積を検索し選択する
見積メニュートップページに、検索フォームが表示されています。
詳細を確認したり、編集する場合は、「詳細」ボタンをクリックします。
編集１：見積を編集する
詳細ページ下部の「編集」ボタンをクリックします。
見積の編集フォームが表示されます。商品の追加・変更や付随情報を変更します。
◯編集時は、送料・支払手数料は、「手動計算」にチェックがついています。
変更を入力し、更新ボタンをクリックします。
その他情報について
ページ上部には、顧客詳細などのタブ機能が備わっています。過去の受注などの一覧を確認することができます。
注意
- ページを再読み込みしたり、お客様情報タブから情報を編集したりすると、見積カート情報はリセットされます。