顧客エクスポートは、顧客データを様々な検索方法で抽出し、エクスポートするオプション機能です。この機能は「エクスポートオプション」に含まれます。 顧客エクスポートはトップメニューの「顧客」メニューにあります。
顧客メニューに入り、「顧客」エクスポートをクリックします
◯登録日 顧客登録をした日時を指定できます。
◯住所 都道府県、市区町村を指定できます。都道府県は複数選択することができます
※複数選択する場合は、CtrlキーまたはShiftキーを押しながら県名をクリックします。
◯年齢
年齢をできます。顧客情報で生年月日が入力されているものが対象になります。
※年齢を指定した場合、生年月日が入力されていない場合、検索結果に含まれません。
◯代理店
特定の代理店の顧客に絞り込むことができます。
◯受注対象支店
支店を複数登録している場合、支店を指定することができます。何も指定しない場合は、全て合算されたデータとなります。
◯受注期間
ある一定の期間内に、受注が発生した顧客を検索することができます。
◯受注回数・受注金額
過去の受注回数や、購入金額を指定することができます。
◯カテゴリー・商品名・商品番号
特定のカテゴリー、商品を購入した顧客に限定して検索することができます。
結果の表示
結果の件数が表示されます。1件以上の結果がある場合、「エクスポート」ボタンが表示されます。クリックすると、ファイルを保存することができます。
データの内容
“顧客ID”,”顧客名”,”顧客カナ”,”会社名”,”会社名カナ”,”代理店”,”振込名義”,”登録日”,”掛率”,”生年月日”,”性別”,”婚姻”,”受注合計金額”,”受注合計回数”,”E-mail”,”携帯mail”,”郵便番号”,”住所”,”電話番号”,”携帯番号”,”FAX”,”リードソース”,”表示ステータス”,”備考”
の構成になります。1行目はヘッダー行となり、上記のタイトルが入ります。
ファイル名は「”日付”+customer_export.csv」となります。